뮌헨, 독일--(뉴스와이어)--글로벌 에너지 솔루션 선도 기업인 이니오 그룹(INNIO Group, 이하 이니오)이 미국 증권거래위원회(SEC)에 보통주 기업공개를 위한 S-1 양식 등록신고서를 제출했다고 발표했다.

공모 시기, 공모 주식 수 및 공모 가격 범위는 아직 결정되지 않았다. 이니오는 자사 보통주를 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Marke)에 티커 심볼 ‘INIO’로 상장될 것을 신청했다.

골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), JP모건(J.P. Morgan) 및 모건스탠리(Morgan Stanley)는 이번 공모의 공동 대표 주관사 역할을 맡고 있다. BofA 시큐리티(BofA Securities), 바클리스(Barclays) 및 시티그룹(Citigroup)은 이번 공모의 주관사 역할을 맡고 있다. 베어드(Baird), BNP 파리바스(BNP Paribas), 도이치방크 시큐리티(Deutsche Bank Securities), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets) 및 UBS 인베스트먼트 뱅크(UBS Investment Bank)는 이번 공모의 북러너 역할을 맡고 있다. 크레디 아그리콜 CIB(Credit Agricole CIB), 에르스테 그룹(Erste Group), 유니크레딧(UniCredit), 아카데미 시큐리티(Academy Securities) 및 드렉셀 해밀턴(Drexel Hamilton)은 이번 공모의 공동 주간사 역할을 맡고 있다.

제안된 공모는 시장 상황 및 등록신고서의 효력 발생 여부와 같은 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 개시되거나 완료될지 여부 또는 시기, 실제 규모, 가격 또는 기타 조건에 대해서는 어떠한 보장도 제공되지 않는다.

제안된 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 진행될 것이다. 이번 공모와 관련된 예비 투자설명서 사본은 준비되는 대로 다음 연락처를 통해 구할 수 있다.

· Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: (866) 471-2526 또는 이메일:prospectus-ny@ny.email.gs.com

· J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com 또는

· Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

해당 증권과 관련된 등록신고서는 SEC에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 않았다. 해당 증권은 등록신고서가 효력을 발생하기 전까지는 판매할 수 없으며, 해당 증권을 매수하겠다는 제안도 수락할 수 없다. 이 보도자료는 증권의 매도 또는 매수 제안을 권유하는 것이 아니며, 해당 관할 지역의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에는 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할 지역에서 그러한 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않는다.

INNIO 그룹 소개

이니오 그룹(INNIO Group)은 안정적이고 유연하며 과도 상황에 대응 가능하고 분산형이며 모듈식이고 효율적인 전력을 제공하는 글로벌 분산 에너지 솔루션 제공업체이다. 혁신의 역사를 자랑하는 이니오는 옌바허(Jenbacher) 및 워키샤(Waukesha) 브랜드를 통해 고성능 전력 시스템을 설계, 제조 및 서비스한다. 이 회사는 데이터 센터, 마이크로그리드, 전력망 안정화, 산업 에너지 및 가스 압축을 포함한 다양한 분야에 전력을 공급한다.

이니오는 2025년 12월 31일 기준 약 100개국에 걸쳐 글로벌 설치 기반을 운영하고 있으며, 장비 수명 주기 전반에 걸쳐 장기적이고 지속적인 수익을 창출하는 탄력적이고 수익성 높은 서비스 사업을 기반으로 이를 뒷받침하고 있다. 인공지능, 전력화 및 전력망 제약으로 인해 전력 수요가 급증함에 따라 이니오는 높은 효율성, 빠른 시동 기능, 강력한 과도 성능 및 수소 지원 솔루션을 포함한 연료 유연성을 갖춘 확장 가능한 비하인드 더 미터(Behind-the-Meter) 발전 솔루션을 제공한다. 독일 뮌헨에 본사를 둔 이니오는 전 세계적으로 5000명 이상의 직원을 두고 있으며 에너지 발전에 전념하고 있다.

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