알링턴, 버지니아--(뉴스와이어)--플루언스 에너지(Fluence Energy, Inc.)(나스닥: FLNC)가 주간사가 클래스A 보통주 추가 주식 취득 옵션을 전면 행사한 것을 포함해 클래스A 보통주 3565만 주의 기업공개(IPO)를 마감했다고 2일 발표했다.

공모가는 주당 28달러였다.

플루언스 에너지는 에너지 저장 제품 및 서비스, 재생에너지 및 스토리지용 디지털 애플리케이션 공급을 선도하는 세계적 기업이다. IPO를 통해 약 9억9820만달러(주간사 할인과 수수료, 기타 공모 비용 공제 전)를 조달했다. 플루언스 주식은 2021년 9월 28일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 종목 코드 FLNC로 거래를 시작했다.

JP모건시큐리티(J.P. Morgan Securities LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley), 바클레이즈캐피털(Barclays Capital Inc.), 뱅크오브아메리카시큐리티(BofA Securities)가 대표 주간사를 맡았다. 시티그룹글로벌마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 크레디트스위스시큐리티(Credit Suisse Securities (USA) LLC), UBS시큐리티(UBS Securities, LLC), 에버코어그룹(Evercore Group L.L.C.), HSBC시큐리티(HSBC Securities (USA) Inc.), RBC캐피털마켓(RBC Capital Markets, LLC)은 공동 주간사를 맡았다. 노무라시큐리티인터내셔널(Nomura Securities International, Inc.), 로버트 W.베어드앤코인코포레이티드(Robert W. Baird & Co. Incorporated), 레이먼드제임스앤어소시에이츠(Raymond James & Associates, Inc.), 시포트글로벌시큐리티(Seaport Global Securities LLC), 펜세라시큐리티(Penserra Securities LLC), 시버트윌리엄스생크앤코(Siebert Williams Shank & Co., LLC)는 공동 운영사를 맡았다.

IPO는 투자 설명서에 따라서만 진행되고 있다. 아래 업체에서 IPO 관련 최종 투자 설명서 사본을 입수할 수 있다.

JP모건시큐리티

담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(Broadridge Financial Solutions)

주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,

전화: 866-803-9204

이메일: prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com

모건스탠리앤코(Morgan Stanley & Co. LLC)

담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)

주소: 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

바클레이즈캐피털

담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈

주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717

전화: (888) 603-5847

이메일: barclaysprospectus@broadridge.com

뱅크오브아메리카시큐리티

담당 부서: 투자 설명부

주소: NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001

이메일: dg.prospectus_requests@bofa.com

미국 증권거래위원회(SEC)는 플루언스가 제출한 IPO 증권 신고서를 2021년 10월 27일 발효했다. 이 보도자료는 주식 매도를 제안하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아니며, 해당 주나 관할 지역 증권법에 따라 등록이나 승인에 앞서 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법인 주나 관할 구역에서 해당 증권을 매도할 수 없다.

플루언스(Fluence) 개요

플루언스(Fluence)는 지멘스(Siemens) 및 AES 산하 회사로 에너지 저장 제품 및 서비스, 재생 에너지 및 스토리지를 위한 디지털 애플리케이션을 제공하며 세계 시장을 선도한다. 플루언스는 전 세계 29개 시장에서 3.4GW 이상의 에너지 스토리지 제품을 구축 또는 수주했으며 호주와 미국 캘리포니아에서 4.5GW 이상의 풍력·태양광·저장 자산을 최적화 또는 수주했다. 플루언스는 제품·서비스, 인공지능(AI)에 기반한 플루언스 IQ 플랫폼을 통해 전 세계 고객이 더 탄력적인 전기 그리드를 추진하고 더 지속 가능한 미래를 열어가도록 돕고 있다.

비즈니스와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20211102005783/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]